Ontheeveofhishighschoolgraduation,WillKidman(Liboiron)finallylooksupfromhisbookstocatchtheeyeofthegirlhe’slongedforthelastfouryearsthemysteriousElianaWynter(Shaw).　　He’salwaysbeentheshykid,flyingundertheradar,butwhenhediscoversadarksecretfromhispastthatheisheirtoapowerfullineofwerewolveshefindshehasachoicetomakebetweensuccumbingtohisprimalnature,orturningagainsthisown,andmaintaininghishumanity.Inordertofightthedestinyofhislegacy,andsaveElianaaswellashimselfhemustbattlenotonlyhisgrowingbloodlustbutanarmyoffearsomebeastsbentonkillinghim,Eliana...andthen,usall.
　　高中毕业前夕，基德曼终于与他早就向往的女孩埃利安娜温特相爱成为情侣。
　　与此同时他也发现了一个黑暗的秘密，他即将成为狼人。现在，为了命运和爱情，以及他们的生活，他必须与日益增长的嗜血欲望战斗…

1943год,разгарВеликойОтечественнойвойны.Митя(ОлегМеньшиков)находитКотова(НикитаМихалков)врядахштрафногобатальонастоящегоустеннекоейцитадели.Котов,чтобыизбежатьвстречисМитей,поднимаетштрафниковватаку,Митявынужденидтиподшквальныйогоньпротивника,таккаквтраншеюемунедаютвернутьсязаградотрядовцы.Котовостаетсяневредим,авпоследствииреабилитированиудостоензваниягенерал-лейтенанта.УцелевшийМитяиКотоведутвдом,вкоторомкогда-тожилсамкомдивсосвоейсемьей(дом,фигурирующийвпервойчасти).Однако,Котовадоманиктонеждал,таккаксчиталось,чтоонбылрасстрелян(всоответствиис58-ойстатьей).Маруся(ВикторияТолстоганова)раститребёнкаотКирика(ВладимирИльин),авсефотографии,хотькак-тосвязанныесКотовымиНадей,убраныпокомодам.Такимобразом,своимприездомКотовнарушаетпокойдомочадцев,инаследующийденьвсясемьярешаетуехатьтайком.Комдивзастаетихнавокзале,норешаетотпустить.ПозжеСталинприказываетКотовупровестисложнейшуюоперацию:повестивлобовуюатакутысячинеподготовленныхлюдейдлятого,чтобыоборонявшиесяистратилибоезапас,этодалобывозможностьпровестиштурмцитаделисмалымипотерямисредисолдат.Прибывшимвокопыцитаделираздаютчеренкиотлопат.ПервымватакуидётКотовeee